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La Carga Aérea alcanzó en abril su máximo histórico en factor de ocupación.

En su análisis del mercado de carga aérea del mes de abril publicado la semana pasada, IATA indica que la demanda de flete aéreo siguió la tendencia a la baja que ya mostraba, llegando a una contracción del 27.7% interanual, el peor registro en los últimos 30 años. La Asociación atribuye esta performance tan negativa a un doble efecto provocado por el COVID-19 en la economía global: la disrupción de la producción de bienes causada por las cuarentenas en diversos países, en paralelo con la abrupta caída de la demanda de parte de los consumidores, por el mismo motivo.

© International Air Transport Association, 2020 . [Air Cargo Market Analysis – Apr 2020]. All Rights Reserved. Available on IATA Economics page.

La tendencia a la baja en la demanda se vio en todo el mundo, pero si ponemos el foco sólo en los vuelos internacionales vemos que por regiones hubo performances dispares, siendo Latinoamérica y Medio Oriente las dos cuyas demandas más cayeron (por encima del 35%) mientras que Norteamérica y África se mantuvieron con una baja que ronda el 20% en ambos casos.

© International Air Transport Association, 2020 . [Air Cargo Market Analysis – Apr 2020]. All Rights Reserved. Available on IATA Economics page.

Sin embargo abril vio también la casi evaporación de los vuelos internacionales de pasajeros y a miles de aeronaves de fuselaje ancho (las más utilizadas para el transporte de mercaderías en sus bodegas) estacionadas en diversos aeropuertos alrededor del mundo. El resultado fue el colapso de la capacidad de carga que, a nivel global, cayó un 42% interanual, y si consideramos únicamente los aviones de pasajeros, la caída llega a un impactante 75%.

Air New Zealand fue una de las aerolíneas que utilizó sus aviones de pasajeros para transportar carga exclusivamente

A diferencia de lo que pasa con la demanda, la situación de la oferta varía de región en región, dependiendo de la posibilidad que hayan tenido las líneas aéreas de aumentar los servicios cargueros, o hasta de transformar aviones de pasajeros en cargueros, ya sea removiendo los asientos de la cabina o, simplemente, volándolo sin pasajeros pero con sus bodegas atestadas de mercaderías.

© International Air Transport Association, 2020 . [Air Cargo Market Analysis – Apr 2020]. All Rights Reserved. Available on IATA Economics page.

Como se ve claramente en el gráfico, si bien todos los carriers buscaron incrementar su capacidad carguera (prácticamente única fuente de ingresos durante la pandemia), estuvieron lejos de compensar la falta de vuelos de pasajeros. El resultado de esta ecuación fue el récord histórico en cuanto a ocupación, que en abril llegó a un 61.4% en vuelos internacionales, con muy altos índices en Asia (72%) y Europa (65%). No son de extrañar entonces las dementemente altas tarifas que se vieron para mover carga desde los países asiáticos durante los meses de abril y mayo, incentivadas también por la gran cantidad de equipos de protección que China comenzó a distribuir hacia todo el mundo.

© International Air Transport Association, 2020 . [Air Cargo Market Analysis – Apr 2020]. All Rights Reserved. Available on IATA Economics page.

En el otro extremo quedó Norteamérica, con un leve incremento en su factor de ocupación que registró apenas 5 puntos de crecimiento con respecto al 2019. IATA atribuye esto a la gran disponibilidad de oferta carguera a través de las flotas propias de los integradores logísticos, empresas de courier como FedEx y UPS con fuerte presencia en la región que aprovecharon el contexto para vender los remanentes de espacio en sus aviones a los agentes de carga, para los cuales la capacidad ofrecida por las líneas aéreas tradicionales no era suficiente. De esta forma, además, se logró una mayor estabilidad de las tarifas aéreas para carga volando desde Estados Unidos.

En el caso de Latinoamérica el COVID-19 ha sido un golpe duro a la industria, en una región donde la ayuda gubernamental a la industria aérea ha mayormente brillado por su ausencia. Se trata de una región además con poca presencia de aviones cargueros, y que durante la pandemia no ha logrado revertir esta situación. Lamentablemente los productos que exportamos desde esta parte del mundo son esencialmente primarios, y por tanto si bien mueven enormes volúmenes no soportan precios de flete altos. En consecuencia a las líneas aéreas no les resulta atractivo traer un avión carguero hasta aquí, y prefieren posicionarlo en otras rutas más rentables. Así, el factor de ocupación de la región aumentó un 57% con respecto a abril 2019 en vuelos internacionales, presionando fuerte el nivel tarifario que también tuvo alzas importantes.

 

 

En Abril el mercado de pasajeros sufrió la peor caída de la historia.

Como no era de extrañar, los números recientemente publicados por IATA para el mercado de pasajeros muestran en abril una disminución del 94% interanual en la demanda de viajes por avión, registrando la más severa caída de la historia, con el volumen de pasajeros más bajo de los últimos 30 años.

© International Air Transport Association, 2020 . [Air Passenger Monthy Analysis – Apr 2020]. All Rights Reserved. Available on IATA Economics page.

Si bien la crisis del COVID-19 ha impactado en todos los rincones de la industria, el cierre de fronteras provocó que en el pasado mes de abril la performance de los vuelos internacionales fuera bastante peor que la de los viajes domésticos, con caídas en sus demandas del 98.4% y del 86.9% respectivamente. Si revisamos la demanda de viajes internacionales se nota que la crisis ha sido pareja en todos los lugares del mundo: Medio Oriente, la región con menor impacto negativo sufrió una espectacular caída del 97.3%.

© International Air Transport Association, 2020 . [Air Passenger Monthy Analysis – Apr 2020]. All Rights Reserved. Available on IATA Economics page.

En respuesta al desplome de la demanda, las líneas aéreas han recortado también la oferta de vuelos de forma drástica, pero aún así no lograron equiparar la balanza. A nivel global la caída de la capacidad en la industria ha sido del 87%, lo que es más del doble que la caída registrada en marzo, y aún así, el factor de ocupación no logró mantenerse. También registró una caída de 46 puntos evidenciando que los pocos aviones que despegaron lo hicieron con menos pasajeros a bordo, llegando también a su valor más bajo en la historia a nivel mundial: 36.6%.

© International Air Transport Association, 2020 . [Air Passenger Monthy Analysis – Apr 2020]. All Rights Reserved. Available on IATA Economics page.

Si bien esta tendencia fue común a todo el planeta, si revisamos los registros de cada región se ve que la caída más agresiva del factor de ocupación se dio en Norteamérica, con un declive de 70 puntos. Parte de esto puede ser explicado por el mercado doméstico estadounidense, donde las líneas aéreas no fueron tan drásticas en los ajustes de capacidad. Todos esos aviones que se pudieron ver volando por Estados Unidos en Flightradar durante abril, apenas si llegaban a estar ocupados en un increíblemente bajo 13.5%. Por el contrario, si analizamos los registros de vuelos domésticos en China, el primer país en caer ante el virus pero también el primero en volver a ponerse de pie, con un 57.2% menos de capacidad con respecto al año pasado han alcanzado el mejor factor de ocupación del mundo en estos días: 66.4%. Cifra seguida muy de cerca por Brasil, que registró una ocupación de 65.9% a pesar de no haber atravesado aún lo peor de la pandemia, con lo cual difícilmente sea un valor sostenible.

Estos registros medianamente positivos en algunos mercados domésticos están igualmente lejos de reflejarse en los viajes internacionales, cuyo factor de ocupación global fue de un magro 27.5%, en un contexto donde el 75% de los países habían impuesto restricciones a los viajes.

© International Air Transport Association, 2020 . [Air Passenger Monthy Analysis – Apr 2020]. All Rights Reserved. Available on IATA Economics page.

Entre tanto número negativo IATA destaca al menos un punto positivo: en teoría abril tiene que haber sido el punto más bajo de la crisis de demanda de pasajeros. Si bien la pandemia no está resuelta ni mucho menos, durante mayo muchos países han comenzado tenues aperturas en sus economías, incluyendo la flexibilización de viajes, lo que ha llevado a distintas líneas aéreas a planificar y anunciar el retorno a la actividad gradualmente.